第27集
为了弄清楚彭大雷的真实想法，草上飞夜探狮子岭，听到彭大雷和五魁、小凤的谈话，知道他收下日本人的物资只是权宜之计，并不是要当汉奸。明远的受伤拉近了他和心月之间的情感，两人互诉衷肠，终于走到一起。康二臣也感到彭大雷用的是左右逢源，两边都不得罪的计策，他心中着急，迫不及待地想让狮子岭和新四军结下冤仇，这样彭大雷就不得不投靠日本人了。他指使城里的伪军冒充新四军游击队，袭击狮子岭的队伍，并杀人灭口，做成死无对证。不过他没有想到的是，事情并没有如他所愿，彭大雷和刘五魁虽然没有识破他的阴谋，但也没有带人去跟新四军火拼。竹田再次向康二臣施压，逼他尽快解决狮子岭招安一事。
第28集
戏子、哑巴等人贪功心切，不听指挥，贸然行动，中了竹田黄雀在后的诡计，陷入鬼子的包围圈，情况万分危急。多亏明远、心月及时带人营救，才侥幸脱险，但还是有许多游击队员牺牲在山坡上。面对明远和心月的批评，大家追悔莫及，真的认识到纪律的重要性。狮子岭阻击战的失败，证明了组织上以前的判断，如果没有山寨队伍的协助，很难完成阻击任务。心月来到江城交通站，不料与康二臣遭遇，她此时才知道原来康二臣已经当了伪军。心月机警地逃出虎口，但狡猾的康二臣却找到了吴记老店交通站，老交通员吴姐和梅兰牺牲。
第29集
吴姐和梅兰的牺牲令大家义愤填膺，明远和同志们制订锄奸计划，要除掉康二臣这个江城头号汉奸。明远再次来到狮子岭，请彭大雷配合锄奸，但彭大雷不相信自己的兄弟会成为铁杆汉奸，拒绝了明远的要求。但他心中也一直颇感不安，担心康二臣真的做了汉奸，那样一来狮子岭就会声名狼藉了。于是，他派五魁暗中盯着康二臣。康二臣在江城欺男霸女，无恶不作，老百姓怨声载道。明远、心月等人暗中潜回江城，准备伺机干掉康二臣。但康二臣非常狡猾，他每天深居简出，而且防卫森严。经过几次跟踪，明远等人终于找到机会，他们发现，康二臣经常去一家妓院。
第30集
经过一番精心准备，戏子扮作富商公子，带着哑巴、木头、草上飞来到妓院。戏子凭着装龙像龙装虎像虎的本事，以抽大烟为由，混上康二臣包下的二楼，等候他来到。木头、哑巴等人在楼下接应。没想到康二臣提高了警惕，不仅独霸二层，而且全面清场，任何人不得留在妓院中，木头等人被赶出大门，戏子成了孤军作战。伪军仔细搜查每一个房间，戏子在妓女的配合下，藏在窗外，机警地躲过搜查。当康二臣来到二楼与头牌幽会的时候，戏子闯进房间开枪，但没料到康二臣房内有埋伏，戏子功亏一篑。木头等人冲进妓院接应，众人撤离。
第31集
这次锄奸行动失败，康二臣彻底成了惊弓之鸟，他采用狡兔三窟的方式，令游击队无法确定他的具体位置，从而难以下手。明远等人一筹莫展。康二臣几次三番地游说彭大雷，让他投靠日军，这次又以弟兄被新四军打伤为名，求彭大雷出手相助。彭大雷趁机让康二臣从日本人手里要枪要子弹。彭大雷请明远上山，康二臣得到线报，火速带人上山，要当着彭大雷的面干掉明远，一来报一箭之仇，二来可以拉彭大雷下水。双方在山寨遭遇，仇人见面分外眼红，但由于彭大雷和刘五魁的阻拦，康二臣未能得手。但彭大雷也明确表态，不想跟新四军合作。康二臣不敢抛头露面，但又色心难耐，他手下的走狗帮他物色到了戏班子里的青衣方怡香，既然不敢出去，不如把她抢回来做妾。
